A股慢牛
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(1) 市场整体牛熊,取决于企业盈利和流动性的情况。
目前的流动性尚可,经济有复苏迹象。出了一点点小利好就 大呼牛市来了十年黄金,出了一点点利空就大呼牛市结束该减仓了,都不符合投资者的实际投资思路。
货币政策不变,保证牛市。
在前天的企业家座谈会上,高层再次强调,实施好更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策,这意味着宏观政策层面依然保持着稳定的态势,有利于稳定多头军心。
(2)PPI走好,经济有望逐步反弹
在地产链、基建链、制造业投资链都可能超预期的背景下,未来一年企业盈利增速改善的行业将会明显增多。在这样的环境下,越来越多的标的表现出短期业绩改善,但凡能赋予一个中长期逻辑,就可以受到投资者的青睐。成长型周期股是下一阶段市场的投资重点方向,这些标的隐藏在建材、环保与公用事业、家电、轻工、有色、化工、电子、保险、券商、机械、电新等行业中。
(3)疫情治理有效,海外资金继续流入中国。近期人民币升值,就是因为海外资金在积极流入国内。
(4)外部环境恶劣,或将导致股市反复震荡。
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